BI项目需要做哪些准备工作？

2025-02-11 14:45:56

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回答1：

BI商业智能项目需要做的准备工作有以下几点：

一、明确商业智能BI部署目标

企业部署商业智能BI前，需要进行详细的分析，摸清部署商业智能BI的目标，比如是为了完成数字化转型？开展更精确的数字化营销？提供更符合用户和市场需求的产品？利用数据可视化进行更准确的决策？

业务流程 - 派可数据商业智能BI

同时，明确目标还要进行不同阶段的划分，在每个阶段内实现落地应用，避免长期的部署过程导致人心浮动，失去了对目标的把握。具体来说企业要把商业智能BI的部署任务分为部署前、中、后三个阶段进行拆解，分层次推进完成商业智能BI的部署。

二、明确商业智能BI业务需求

商业智能BI是一套完整的由数据仓库、查询报表、数据分析等组成的数据类技术解决方案，更是专门为企业进行了服务的定制化，满足了企业不同人群的业务需求。

业务需求 - 派可数据商业智能BI

对业务人员来说，商业智能BI在企业完成基础信息化建设后，对业务进行规范化、流程化、标准化处理，积累不同业务部门的高质量数据，此时通过数据可视化报表为业务人员可以追踪业务执行效果，对业务执行进行复盘，预测并提出下一阶段信息，提高了业务流程效率；

对技术人员来说，部署商业智能BI将业务信息系统中不同来源、不同格式的数据，通过ETL和数据模型，分类分级进行清洗、处理等，统一储存到数据仓库，提高了数据质量，简化了查数、取数等处理数据流程，减少了工作压力；

对管理人员来说，分析人员通过数据仓库中的高质量数据，以图形化手段，进行商业智能BI数据分析，将海量杂乱的数据转化为价值信息，并制作成数据可视化报表，在PC、移动、大屏等不同终端提供信息展现，提供了全面性、实时性、便携性等特点，辅助管理人员进行企业决策发展。

三、梳理业务数据指标

企业建设商业智能BI项目需要梳理相关业务建立完善的指标管理体系，通过业务需求报告划定指标体系范围，为各部门关键需求建立KPI指标，同时将分析指标公式进行标注，并和相关业务数据进对应，确定指标体系中需要抽取的数据。

指标体系 - 派可数据商业智能BI

1、业务指标分类

不同企业有不同的指标管理体系，其中的业务指标分类更是不尽相同。通常来说，在部署商业智能BI前，企业会确定一种视角将确认的需求构建成整套指标体系，比如企业可以对指标进行分级，将不同层级指标分成战略指标、管理指标和执行指标。

以业务流程为视角进行划分、以发展阶段为视角进行划分、以组织建设为视角进行划分......但不管以什么方式划分指标，企业都需要保证指标能够覆盖商业智能BI数据分析中提到的各部门需求，并保留业务扩展的规划。

2、业务指标属性

企业在商业智能BI项目中最容易出现的问题就是，只顾建立业务指标，忽略了描述属性，导致无法识别。对此，企业应该对业务指标属性建立规范，统一进行描述，让每个指标都能够被分析和技术人员所理解。

描述指标属性一般也会根据商业智能BI数据分析的效用分成三类，一种是指标的业务属性，比如指标的名称、指标的说明、指标所属的分类等；一种是技术属性，比如指标数据的来源、分析指标的公式、指标数据更新频率等；还有就是管理属性，比如指标所属部门或业务线、考核KPI、部门指标等。

四、收集和管理数据

确立业务需求、指标后，企业就可以根据相关的需求指标进行实际的数据收集工作，数据是新时代的第五大生产要素，也是商业智能BI部署的基础建设，将数据转化为信息，实现数据价值的核心所在。

商业智能BI - 派可数据商业智能BI

在这个阶段，也是部署商业智能BI的前夕，企业需要动员全体员工，进行多部门业务之间的沟通协作，根据需求和指标制定数据的规范，统一数据的长度、格式、指标、存储等，并通过多部门人员的合作，共同完成企业的数据字典，实现数据的完整性、及时性、唯一性、准确性和一致性。

五、实现业务指标的应用落地

在前几个阶段我们要明确商业智能BI的部署目标和内部需求，就是为了实现商业智能BI在企业的成功落地。业务指标同样如此，如果不能和企业的实际业务挂钩，在经营管理中落地，就只能成为一纸空文，被企业所忽略。

数据分析 - 派可数据商业智能BI

企业可以建设相关的数据分析部门，不仅能应用指标为企业发展进行分析，提供相应信息，还能为商业智能BI数据可视化分析进行铺垫，培养相关人才。此外，企业还应该把指标和业务结合，应用在日常的员工KPI考核指标中，通过建立奖惩制度，让员工意识到指标的重要性，以数据为基准驱动企业成长。

六、持续优化数据治理

最后还是要强调，数据是商业智能BI实现全部价值的关键，也是现代企业建设的关键要素。企业在部署商业智能BI前，除了上述提高的阶段，还要在数据的生命全周期进行治理操作，从业务流程、研发生产、经营管理等不同环节，提高数据的质量。

可视化大屏 - 派可数据商业智能BI

只要持续完成这些流程，企业在需要部署商业智能BI时就不会受到阻碍，能够顺利的完成信息化建设，将不可用的数据转化为富含价值的信息，以数据可视化的形式，辅助管理人员进行决策，帮助企业健康成长。

派可数据商业智能BI可视化分析平台

回答2：

巧妇难为无米之炊。如果没有充足的数据，那么即使再好的BI系统也无用武之地。为此企业在做BI系统之前，比较关键的一个步骤就是电子文档数据的整理，特别是如果企业有多种格式的电子文档数据，如有Excel表格、又有数据库系统的，此时需要进行一一梳理。如果以前还有书面的数据，如一些检验单据等等，那么最好也需要先转化为电子文档的数据。在这里不少企业会有一个误区。认为这些数据等到BI项目开始时再整理也来得及。其实这是不对的。因为对于BI项目来说，时间就是金钱。现在不少BI实施顾问都是按时间来进行收费的。如果让实施顾问来帮助企业整理这些基础数据，那么企业BI项目的实施成本会像夏季的温度一样，很快的往上涨。为此这些基本型的基础数据的整理，最好还是在BI项目开始之前就做好。BI项目开始时，实施顾问只需要检验这些数据的合理性。然后对不合理的地方进行调整即可。也就是说，这个基础数据的整理，不能够占据过多的项目时间。当然这并不是否认基础数据的重要性。这些基础数据对于BI系统来说，就好像是血液。没有他们，BI系统将无用武之地。但是这里需要强调的是，基础数据的整理相对来说是比较简单的，企业一般可以自主的完成。如果让实施顾问将时间花在这个上面，有点不值。 1、便于整理电子文档的数据这些结果都不是凭空而来的，而是需要基础数据的支持。如需要分析存货周转率，那么可能还需要上一年的数据。因为前后两年指标的对比，才可以发现背后的问题。总之只要涉及到前后数据的对比，那么企业准备的就不只是本年的数据，对于上一年的基础数据也需要进行整理。如果前后两年的数据格式不一致，还需要进行调整等等。笔者再次强调一次，巧妇难为无米之炊。在上BI项目之前，需要先确认目标。然后根据目标来整理所需要的基础数据。这同时也可以缩小基础数据的整理范围。 2、便于后续软件选型什么样的软件适合企业的情况呢？或者说哪个系统能够基本上实现企业的现有需求，而不需要进行过多的二次开发呢？要回答这个问题，企业必须先对自己的需要有一个清晰的认识。简单的说，就是对自己需要得到的结果有一个明确的判断。然后在后续系统选型时，就可以将这些问题抛给BI系统的售前咨询顾问，看看他们能否结果。从减少项目成本与降低项目风险的角度讲，在后续项目实施时应该尽可能的减少系统的二次开发的数量。而要达到这个目标的话，最好就是要在选型时尽量选择哪些具有现成分析模型的系统。 3、便于对项目组与供应商进行考核是否软件顺利上线，便是项目的成功呢？笔者认为不能够这么片面的认识。BI系统的成功，需要看预计的结果有没有实现。因为很多企业虽然BI系统已经上线了，但是很多预期想要得到的结果仍然很难从BI系统中准确的得到。在这种情况下，能够说这个BI项目成功了吗？恐怕不能。那么在后续的项目中，企业管理者如何对项目小组以及供应商实施团队进行考核呢？这就需要企业有预期的目标。后续考核时，只要将这些目标进行一一核对即可。 1、根据企业现在的工作如不少企业都有周例会、月度年度总结会议等等。在这些会议上，各个部门都需要得出一些报表。如到货及时率分析报表、成本控制报表等等。这些就是现成的需求。以前是手工在操作，现在需要BI系统能够自己完成。如果是年度报表的话，可能还有最近几年销售的变化情况分析报表等等。这些日常工作中需要用到的分析报表，就是我们在BI系统实施之前需要确认的目标。不过这些是最基本的目标。因为依靠手工可以完成的工作，在BI系统中可以说是小菜一碟，是最基本功能。这些需求的确认难度也并不是很大。 2、需要收集企业想实现、但是依靠手工需求却很难实现的内容如有些企业，可能认为原材料市场波动比较大，对成本的影响也很大。以前由于工作量的限制，采用的都是先进先出或者月加权的成本计算原则，而没有采用移动加权平均。从计算量来说，前面两个成本的计算原则要比后一个计算量少的多。但是从精确度的角度讲，移动加权平均精确度更高，特别是在原材料市场价格波动比较大的情况下。在手工计算下，很少有企业采用移动加权成本计算原则。现在企业有了BI系统，企业可能希望在成本分析采用的是移动加权平均的机制。企业要收集这些需求可能有一定的难度。因为这些需求以前没有实现过，可能还存在于理论上。不过实现这些需求才能够体现BI系统的价值。故企业对于这些需求，也需要细心整理。不过在整理时，需要兼顾实现的可能性。不要过度的理论化，而在现实中根本无法实现。否则的话，就太虚了。三、显示格式的确认同样一句话，在不同的人口中说出来可能会有不同的结果。同样，BI系统中相同的分析数据，如果以不同的格式显示出来，也会有不同的效果。为此在BI系统开始之前，还需要确认预计需要显示的格式。注意，并不是所有的BI系统都可能够以丰富多彩的格式来显示相关的内容。根据笔者的了解，很多企业倾向于Excle表格中的那些图表。如饼图、条形图等等。所以在BI系统中，这些是最基本的结果显示方式。企业管理者需要整理出哪些分析结果需要以那种方式来进行显示。这主要根据自己的习惯来确定。而不能够让对方的顾问牵着鼻子走。当然，如果经过比较，对方顾问提出的方式可能更加的合理，此时企业也需要转变自己的观念。笔者这里强调的是，在项目实施过程中，企业应该掌握着主动权。另外需要特别强调两个方面的内容。一是仪表盘。如企业可能有销售业绩的考核。有一个目标值，有一个实际值，然后通过仪表盘来直观的显示出来。这个显示方式企业以前可能没有用到过。不过在实际工作中确实很好用。不过并不是所有的BI系统都可以实现的。在选型时需要注意这方面的内容。二是图表的钻取功能。即从年度报表中可以钻取到各个月份的数据、然后从各个月份的数据中也可以钻取到每周的数据等等。钻取功能可以方便用户查询更加具体的数据，直到最基本的原始数据。从而方便用户的使用。从以上的分析中可以看出，BI系统在实施之前有比较多的准备工作要做。笔者的建议是，在做这些准备工作时千万不能够偷懒。准备工作没做好，供应商高兴，企业头疼。准备工作做的好，供应商头疼，企业高兴。

回答3：

1、根据问题明确需求
2、根据需求整理文档资料
3、部署BI环境
4、实施BI项目

回答4：

一、电子文档数据的整理。二、分析结果的梳理.1、便于整理电子文档的数据 2、便于后续软件选型3、便于对项目组与供应商进行考核.三、显示格式的确认。

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