报考条件：具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。金融、经管专业本科应届毕业生。
考试方式：统考，闭卷，机考。
考试时间：AFP金融理财师认证证书必须经考试合格后取得，一般情况下，每年举行四次考试，分别是1月、4月、7月和11月；特殊情况，每期培训结束后，即可举行考试。
报名材料： 填写资格统一鉴定申请表；本人身份证复印件/扫描件；2寸白底照片4张。
授课时间：周末上课
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