1、依托总部投资顾问及营业部高级投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；
2、负责跟踪宏观经济发展动态，寻找证券投资机会；为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；
3、配合营销团队积极拓展新增客户；
4、为投资者举办小型讲座；
5、普及证券投资知识、宣传及投资者风险教育知识；
6、完成营业部交办的其他任务。
股票、证券等金融交易场所
1、依托总部及营业部专家投资顾问的指导，在营业部发布的投资策略、投资组合报告范围内，为客户提供投资咨询服务，严禁独立发表投资咨询意见；
2、配合营销团队积极拓展客户，不断举办各类投资报告、理财讲座等活动；
3、保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务
4、为客户提供完善的理财计划及信息咨询，全力宣传、推广公司各类理财产品；
3、投资顾问助理可给予一定时间的见习期。投资顾问助理在见习期内主要从事理财产品的推广及其他事务性工作，不得向客户提供投资咨询服务。
4、完成营业部交办的其他任务。
卖基金，跟理财产品的。。。。。
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