姚烈找到龙王，但见他被困在千年巨冰中，无法脱身。龙王告诉他，如果要救他，必须要找到三月天火。因为，天火中有一颗火焰珠，发出炽热的火焰，可以溶解天下最寒冷的冰。此时皇帝正派向海前来搜查，龙王命姚烈离开，没有被向海发现。水玲珑被带到皇帝面前，李斌担心，闯入皇宫。见皇上逼迫水玲珑喝下忠诚酒，李斌怕水玲珑酒后会现出原形，极力阻挠。更加使皇帝怀疑水玲珑是龙族，放走了王吉利、元宝、明珠三人，却把水玲珑扣留在皇宫内。李斌、严成都非常担心，李斌更要阻止皇帝伤害水玲珑，但皇帝突然运功打水玲珑，要逼她现出原形……。皇帝使出“群龙无首”高招，眼看水玲珑几乎被打出原形，李斌为救爱人出手阻挡父皇，李斌身受重伤，水玲珑也保住了真正的身份，隐瞒了皇帝。水玲珑去陋室看望李斌，向李斌讯问什么是三月天火。皇帝从监天官那里也知道关于三月天火的秘密，要向海、黑武士去抢火焰珠。皇帝还没有发现姚烈的身份，所以也派姚烈去了。
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