在资料管理方面，电脑D盘或者E盘做好一个文件夹——工作文件备份。里面再细分多个文件夹，如潜在客户、统一公司文件等等。潜在客户又可以细分为国外客户，国内客户。国外客户和国内客户下面又分各个国家，下面再细分各个公司。简单的说，就是把每个客户公司按照国家分为一个文件夹，联系的重点邮件，报价信息，成交后所有做过的单证，都放在里面，按照时间如 20100422--产品名，方便你看到每一笔成交或者未成交的信息。你应该经常去更新这些信息，在成交的每一个客户下面自己做一个word文档，将客户信息，联系方法，需求的产品填写在里面。时间越长，你就可以根据这些信息分析客户，进而更加有效的跟进客户。你还可以建立这个客户做单过程，把在这个客户做单证过程中需要做的和容易发生的错误列下来，每次无论你做或者是给你助理做的时候可以对照这份文档，如果你认真这么做了，我想什么每次都犯的很多错误都可以避免，信用证更应该如此。
在客户管理方面，你需要设置好你的邮箱，客户管理，做好客户跟进表格，将你的客户分为成交，未成交客户进行跟进。每周看看你跟进了多少客户，你计划跟进多少。做了多少活，收获多少，一目了然。
我们公司用的一款“开亚客户管理软件”对客户等资源进行管理，
针对国内进出口企业贸易特点和业务管理需求,以客户关系为核心，以业务管理流转为主线，将客户关系管理与业务系统等有机结合，从线索客户的寻找，到意向客户的跟进及产品开发，到销售合同的跟踪以至到客户服务，形成了一套对客户挖掘及维护的综合管理体系。
我知道的大概就这些，想了解更多的话，你就百度搜索下“外贸软件开亚”，
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