幕府末期一个警察组织，新选组。身为人却有着强烈的信念。其中灵魂人物为土方岁三。是个善于谋略的剑术家与兵法家，不仅是他的谋略，连他的剑术也是旁人所望尘莫及的。三的骁勇善战，在京都之际，还不是那么引人注目。但是，自从近藤勇流山被诱捕之后，土方岁三对明治政府军所造成的伤害，远超过官军所能承受。然而，独木难支大局。其它庸将一再地对岁三诸多掣肘，连战连胜的岁三即使在局地战区所获得的惊人战果，这些筹码都会被拥有主导权的凡将一口气输干净。连战连胜却必须因他人的失败而撤退的土方岁三，心中之无奈可想而知！
就是日本幕府后期历史。
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