你是管理人寿保险的？我有个同事是做保险的，我推荐他用万能档案管理软件管理保险公司的客户，他们用这套软件创建了一个客户档案模板，联系方式、买的保险种类、时间等信息都在软件中保存着，查询可方便了，你也可以试试。在百度上就可以下载万能档案管理软件的，天空站、华军软件园也有。
额。。。 收费的。 这个就是客户管理系统。
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