隋朝末年，朝廷腐败，炀帝昏庸，奸相宇文化及父子把持朝政，他们残害忠良，鱼肉百姓，致使哀鸿遍野，民不聊生。以秦琼、徐懋功、程咬金等人为首的四十六位英雄好汉歃血结盟，决心共同除昏君，扶明主。在瓦岗山建立了反隋义军，招英雄、纳贤士，多次与隋朝官兵浴血奋战，最终建立了一统天下的大唐帝国。
