关于证券行业职位详细介绍

2025-02-25 09:57:03

推荐回答（5个）

回答1：

理财规划师。通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；通过各类渠道，接触并筛选有效客户；通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

证券事务代表。负责按照法定程序筹备股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等会议，并起草相关文件；负责指导附属公司开展证券事务工作；负责协助董事会和监事会依法行使职权，并负责相关文件的草拟工作，督办相关决议的执行；做好董事会办公室日常的接待来访、回答咨询，及与股东之间的联系工作；负责公司日常其他证券事务。

产品销售经理。销售公司发行的金融理财产品。为营业部开发企业客户并为企业客户提供包括收购兼并、私募融资、上市前顾问、公司治理、长期激励等业务的联系介绍服务。

机构客户经理/机构投资顾问/客户经理/理财顾问。为营业部开发个人客户并为个人客户提供股票操作指导，基金选择技巧等多项专业的理财服务；为营业部开发企业客户并为企业客户提供包括收购兼并、私募融资、上市前顾问、公司治理、长期激励等业务的联系介绍服务。

操盘手。从事具有挑战的股票、期货、外汇操盘，随时保持最新的金融理念和交易策略；对于金融衍生产品市场有一定的敏锐度，熟悉股票、期货、外汇、黄金金融投资理财品种；具有较强的独立研究学习能力，能长期专注于交易技术的练习，严格执行交易纪律，善于捕捉交易机会，有较强的资金管理能力；负责公司金融知识培训和客户技术性问题维护工作，配合市场经理完成公司团队任务。

金融储备商务经理。主要负责北京地区客户的拓展与维护。

市场企划专员。业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供指导或支持并监督他们的日常活动；监督执行和实施各种市场推广活动；收集整理活动反馈信息，提供市场推广活动的整改建议；负责制作各种宣传材料、项目说明书、销售支持材料等。

投资经济人。负责公司指定帐户的资金运作。负责给予销售部门开发和服务客户的相关技术支持。负责根据公司的相关规定，制定切实可行的投资方案，保证资金安全、保值、增值。具有优质客户资源或者相关金融分析师资格证者优先考虑。负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；负责完成销售任务目标。

回答2：

没有。不过我这里有个职业规划。你可以看看

1。一般人员研究人员（分析师基金经理研究所经济师）
2。一般人员管理人员中层管理高层管理
3。一般人员理财顾问挑战年薪百万 CFP

回答3：

要进券商，一般都先做客户经理拉客户，要进基金公司，大多是先从行业研究员开始，除非是跟证券关系不大的位置
前者需要丰富的人脉关系以获得资金，后者需要对某个特定行业的专业水准

直接做其他的高级职位也可以啊，问题是你有没有那个能力，公司是不可能给你培训什么的，证券这个行业不是简单培训下就能解决的，都是靠长时间经验的积累，所以公司刚开始要招高级职位的时候都是从其他公司挖人才

回答4：

没有这种书。自己在网上，生活中多和人聊聊了解了。比如操盘手这个职位，你千万不要以为是叫你去操盘。99%的操盘手就是电话营销员。可以加好友聊。客户经理。就是股票拉客业务员的一个好听的别称。。。。。。。。。。。。。

回答5：

北京东方华尔金融咨询有限责任公司是中国最早倡导财富管理理念的理财研究机构，同时也是中国最具领导力和品牌号召力的理财规划师（ChFP）国家职业资格认证专业培训机构，近年来深度参与了中国理财行业的发展。 2002年，受中华人民共和国人力资源与社会保障部（原劳动和社会保障部）委托，北京东方华尔金融咨询有限责任公司主持研究开发了理财规划师国家职业资格认证（ChFP）体系，并承担国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处职能。同年，受原劳动与社会保障部职业技能鉴定中心委托，组织编写了中国第一部《理财规划师国家职业标准》，并主持《理财规划师国家职业资格认证统编教材》的编撰和持续修编工作。

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