私人银行与财富管理差异主要在于私人银行是通过银行运转来管理财富，而财富管理是第三方公司运转来管理。
银行依靠自身在资讯和人才方面的优势，以及和证券、保险、基金等金融机构的广泛合作，为客户提供理财规划、投资建议、金融咨询等一系列的理财顾问服务。财富管理顾问服务是财富管理的高级阶段。
有此类需求的可以咨询上海优脉。优脉成立于2014年，是隶属于上海和御信息科技有限公司的业务品牌。上海和御信息科技有限公司是中国商务主管部门备案的外商投资企业，优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。
私人银行：高门槛、产品种类少、贵族化收费、服务以人为主、理财经理拥有关于顾客的知识
财富管理：低门槛、产品种类多、经济型收费、服务以科技来增强、银行拥有关于顾客的知识。
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