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购买BI软件的最佳做好，对于购买方来说在上BI之前需要哪些准备工作，选型要注意什么？

2025-02-12 07:50:12

推荐回答（3个）

回答1：

BI软件的选型，不能盲目跟风，选择BI要有针对性及目标性。比如对于中小企业来说，SAP以及Oracle的BI产品选择很明显是不明智的。相对于国外的产品，国内有一款叫Power-BI的产品可能更加适合中小企业，因为这款软件本来就是针对国内的中小企业设计的，我的一些客户也是用这个BI产品，比如天章纸品这类中型企业。
而BI的准备工作，我从网上找了一些资料，希望对你有所帮助。
一、电子文档数据的整理

BI项目的主要功能就是数据的分析与挖掘。巧妇难为无米之炊。如果没有充足的数据，那么即使再好的BI系统也无用武之地。为此企业在做BI系统之前，比较关键的一个步骤就是电子文档数据的整理，特别是如果企业有多种格式的电子文档数据，如有Excel表格、又有数据库系统的，此时需要进行一一梳理。如果以前还有书面的数据，如一些检验单据等等，那么最好也需要先转化为电子文档的数据。

在这里不少企业会有一个误区。认为这些数据等到BI项目开始时再整理也来得及。其实这是不对的。因为对于BI项目来说，时间就是金钱。现在不少BI实施顾问都是按时间来进行收费的。如果让实施顾问来帮助企业整理这些基础数据，那么企业BI项目的实施成本会像夏季的温度一样，很快的往上涨。为此这些基本型的基础数据的整理，最好还是在BI项目开始之前就做好。

BI项目开始时，实施顾问只需要检验这些数据的合理性。然后对不合理的地方进行调整即可。也就是说，这个基础数据的整理，不能够占据过多的项目时间。当然这并不是否认基础数据的重要性。这些基础数据对于BI系统来说，就好像是血液。没有他们，BI系统将无用武之地。但是这里需要强调的是，基础数据的整理相对来说是比较简单的，企业一般可以自主的完成。如果让实施顾问将时间花在这个上面，有点不值。

二、分析结果的梳理

在上BI系统之前，企业还应该对需要得到的分析结果进行确认。简单的说，就是让BI系统能够产生哪些分析结果。如存货周转率分析、交货及时率分析、不良品率分析等等。在系统上线之前，将这些需要的分析结果梳理出来，有很多好处。

1、便于整理电子文档的数据

这些结果都不是凭空而来的，而是需要基础数据的支持。如需要分析存货周转率，那么可能还需要上一年的数据。因为前后两年指标的对比，才可以发现背后的问题。总之只要涉及到前后数据的对比，那么企业准备的就不只是本年的数据，对于上一年的基础数据也需要进行整理。如果前后两年的数据格式不一致，还需要进行调整等等。笔者再次强调一次，巧妇难为无米之炊。在上BI项目之前，需要先确认目标。然后根据目标来整理所需要的基础数据。这同时也可以缩小基础数据的整理范围。

2、便于后续软件选型

什么样的软件适合企业的情况呢？或者说哪个系统能够基本上实现企业的现有需求，而不需要进行过多的二次开发呢？要回答这个问题，企业必须先对自己的需要有一个清晰的认识。简单的说，就是对自己需要得到的结果有一个明确的判断。然后在后续系统选型时，就可以将这些问题抛给BI系统的售前咨询顾问，看看他们能否结果。从减少项目成本与降低项目风险的角度讲，在后续项目实施时应该尽可能的减少系统的二次开发的数量。而要达到这个目标的话，最好就是要在选型时尽量选择哪些具有现成分析模型的系统。
3、便于对项目组与供应商进行考核

是否软件顺利上线，便是项目的成功呢？笔者认为不能够这么片面的认识。BI系统的成功，需要看预计的结果有没有实现。因为很多企业虽然BI系统已经上线了，但是很多预期想要得到的结果仍然很难从BI系统中准确的得到。在这种情况下，能够说这个BI项目成功了吗？恐怕不能。那么在后续的项目中，企业管理者如何对项目小组以及供应商实施团队进行考核呢？这就需要企业有预期的目标。后续考核时，只要将这些目标进行一一核对即可。

那么企业该如何来收集自己需要的结果呢？笔者认为，可以从如下几个角度出发。

1、根据企业现在的工作

如不少企业都有周例会、月度年度总结会议等等。在这些会议上，各个部门都需要得出一些报表。如到货及时率分析报表、成本控制报表等等。这些就是现成的需求。以前是手工在操作，现在需要BI系统能够自己完成。如果是年度报表的话，可能还有最近几年销售的变化情况分析报表等等。这些日常工作中需要用到的分析报表，就是我们在BI系统实施之前需要确认的目标。不过这些是最基本的目标。因为依靠手工可以完成的工作，在BI系统中可以说是小菜一碟，是最基本功能。这些需求的确认难度也并不是很大。

2、需要收集企业想实现、但是依靠手工需求却很难实现的内容

如有些企业，可能认为原材料市场波动比较大，对成本的影响也很大。以前由于工作量的限制，采用的都是先进先出或者月加权的成本计算原则，而没有采用移动加权平均。从计算量来说，前面两个成本的计算原则要比后一个计算量少的多。但是从精确度的角度讲，移动加权平均精确度更高，特别是在原材料市场价格波动比较大的情况下。在手工计算下，很少有企业采用移动加权成本计算原则。

现在企业有了BI系统，企业可能希望在成本分析采用的是移动加权平均的机制。企业要收集这些需求可能有一定的难度。因为这些需求以前没有实现过，可能还存在于理论上。不过实现这些需求才能够体现BI系统的价值。故企业对于这些需求，也需要细心整理。不过在整理时，需要兼顾实现的可能性。不要过度的理论化，而在现实中根本无法实现。否则的话，就太虚了。

三、显示格式的确认

同样一句话，在不同的人口中说出来可能会有不同的结果。同样，BI系统中相同的分析数据，如果以不同的格式显示出来，也会有不同的效果。为此在BI系统开始之前，还需要确认预计需要显示的格式。注意，并不是所有的BI系统都可能够以丰富多彩的格式来显示相关的内容。

根据笔者的了解，很多企业倾向于Excle表格中的那些图表。如饼图、条形图等等。

所以在BI系统中，这些是最基本的结果显示方式。企业管理者需要整理出哪些分析结果需要以那种方式来进行显示。这主要根据自己的习惯来确定。而不能够让对方的顾问牵着鼻子走。当然，如果经过比较，对方顾问提出的方式可能更加的合理，此时企业也需要转变自己的观念。笔者这里强调的是，在项目实施过程中，企业应该掌握着主动权。

另外需要特别强调两个方面的内容。一是仪表盘。如企业可能有销售业绩的考核。有一个目标值，有一个实际值，然后通过仪表盘来直观的显示出来。这个显示方式企业以前可能没有用到过。不过在实际工作中确实很好用。不过并不是所有的BI系统都可以实现的。在选型时需要注意这方面的内容。二是图表的钻取功能。即从年度报表中可以钻取到各个月份的数据、然后从各个月份的数据中也可以钻取到每周的数据等等。钻取功能可以方便用户查询更加具体的数据，直到最基本的原始数据。从而方便用户的使用。

从以上的分析中可以看出，BI系统在实施之前有比较多的准备工作要做。笔者的建议是，在做这些准备工作时千万不能够偷懒。准备工作没做好，供应商高兴，企业头疼。准备工作做的好，供应商头疼，企业高兴。
打字很辛苦，找资料也很辛苦，希望楼主采纳我的答案啊

回答2：

供参考。
一、为大量数据洪水准备好基础设施

二、不要只考虑现在你需要什么样的系统。而要至少提前考虑5年，并且保证在以下两个方面做到可以使任何解决方案都可以至少扩大到原有容量的3倍：数据量和并发用户数。因为你不会愿意以后更换系统。

三、要设定一定的与供应商交流的规则。如果供应商在你的公司走来走去并不断同人谈话，你时间的四分之三的将会花在猜测他们说什么或解释他真正的意思。

四，要为厂商的产品介绍提供议程。列出你想要的了解的东西，包括你想要回答的问题。这相当于对他们说，请指派合适的人来。这样，当你向厂商提问的时候，就不会因为对方是销售人员而无法回答你的问题。让厂商也知道，关于每次会议，你都做了详细的笔记，记录的内容你也会与他们确认并分发给每一个有关的人员。

第三，当你询问该解决方案是否可以做一些事情或者厂商是否有某些东西时，你是想知道现在该功能是否具备，而不是将来才要发布。这是一个有还是没有的问题。

第四，于其他用户交流。要求供应商提供数据量比你大以及并发用户比你多的客户的名单。例如，如果你想要购买一个数据库管理系统并且希望它有50,000GB字节的容量和100个并发用户，则询问厂商一些实质性的问题。该系统实际的容量是多大？它预期可能达到的50,000GB字节，但现在只使用了2,000字节。

回答3：

从操作性、功能性两个方面入手，首先是功能，功能必须得符合我们项目的需要，如果基本功能都不满足我们，那根本没有选择的必要了。其次是操作性上面，就是让使用者感觉好用，如果产品的功能满足了我们的需求，但是操作起来得一个月、两个月才能上手，那基本上这个产品也没有购买需要了。因为一般我们的项目总共才几个月。就这两点来说，分为了国外产品和国内产品，国外产品普遍操作性上要好，基本上学一个星期就能差不多完全掌握，但是国外的产品很多时候无法满足我们中国的国情（这是一个重点，一般刚入行的都不懂什么叫中国国情：复杂报表、逻辑业务都是中国国情），不符合中国国情的产品在功能上是不能特别满足我们的需要的。所以现在一般都选国内的产品。国内的产品的话操作上面我感觉比较好上手的就是亿信bi。

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