Damon带Elena去了纽约，这里是他在20 世纪70年代寻欢作乐的地方，表面上是带她去寻欢作乐，其实是在找治愈的线索。Rebekah也跟去想拿到治愈方法。中间穿插很多Damon回忆Lexi想帮他恢复人性的场景。Elena打算像Damon当年色诱Lexi那样色诱Damon,被识破后和Rebekah联手抢走线索去找Katherine。另外一边Bonnie听从Silas的话骗来12个女巫，进行最后一次大屠杀。Stefan、Caroline、Klaus三人组联手阻止Silas，结果Caroline为救Bonnie失手促成大屠杀。
elena和rebekah合作，骗了damon，换得了自由身。bonnie被净化，caroline为救她失手杀了12个女娲。silas成功威胁并袭击了klaus
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