丑小鸭在鸡鸭群中他处处挨啄，被排斥，被讪笑：大家都要赶走，它连自己的兄弟姐妹也不欢迎它。喂鸡鸭的那个女佣人也用脚踢它；它独自流浪到一块沼泽地讨好哪些野鸭们，但野鸭也不喜欢它。他还差点被猎人打死；在黑夜里它顶着狂风，跑到一个农舍，但因为它不能生蛋，发不出咪咪的叫声，身上迸不出火花，又受到母鸡和雄猫的歧视；后来丑小鸭还受尽严冬的折磨，差点被冻死。
在这些打击面前，丑小鸭始终不屈不挠，相信自己，以乐观的态度对待艰难困苦。他相信即使身处逆境经过不懈追求努力进取，美好的理想一定能实现，幸福一定会来到身边。 果然，最后终于成功，成为了美丽的白天鹅。
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