个人理财是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标。
个人理财是做合理的财务规划配置,使你的各种理财工具进行合理的搭配,规避风险,使你的现有资金进行稳步保值和增值,相关从业人员需要熟悉了解至少3种理财工具,才能进行全方面规划。
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