理财的出发点就是合理化运用你的钱财，使你的钱财得到最大化升值，学会理财规划你的生活，这是个有智慧是第一步
第一步要与客户建立联系会谈，了解财务状况。出发点是客户需求。
理财（Financing）指的是对财务（财产和债务）进行管理，以实现财务的保值、增值为目的。 理财分为公司理财、机构理财、个人理财和家庭理财等。人类的生存、生活及其它活动离不开物质基础，与理财密切相关。
个人理财业务的第一部是赚到第一桶金，有了这笔钱就可以确定是理财还是投资当然投资也是理财的一种方式。
存钱啊，没有钱怎么理财
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