财务策划师(RFP)、理财规划师(AFP)、国际金融理财师(CFP)究竟有什么不同?

2024-12-14 20:53:02
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回答1:

财务策划师(RFP)、理财规划师(AFP)、国际金融理财师(CFP)区别如下:
  RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格,但还是有一定的区别,他们分属不同的协会,迄今为止未有互认协议。CFP方向偏重于理论学术方面;而RFP则侧重于实际与理论的结合性。
RFP是注册财务策划师,涉及范围较广,主要为个人理财行业,如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。CFP(Certified Financial Planner )是国际金融理财师,方向主要侧重于金融工作。
另外,中国的政府部门或官方机构向来不公开承认来自海外专业资格的。

1.财务策划师(RFP)
Registered Financial Planner(简称RFP)为英国国际注册财务策划师公会所特许制定的国际权威认证资质。
现时的财务策划师,普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任财务管理职务,其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此,取得专业理财策划的资格,是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具;并且由于财务策划师的高额年薪,已成为目前全球最受欢迎的职业之一。

2.国际金融理财师(CFP)
CFP是Certified Financial Planner 的缩写形式,中文名称的翻译现有三种:最为正统的是港澳地区所通用的"认可财务策划师",台湾是"注册理财规划师",中国大陆是"国际金融理财师"及"注册理财规划师"。

3.中国金融理财师(AFP)。
CFP目前在国内还没有完全启动,中国金融理财标准委员会2005年虽然引进了CFP国际认证体系,但主要以推广其自行开发的AFP(中国金融理财师)。

回答2:

1.财务策划师(RFP)
Registered Financial Planner(简称RFP)为英国国际注册财务策划师公会所特许制定的国际权威认证资质。
现时的财务策划师,普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任财务管理职务,其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此,取得专业理财策划的资格,是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具;并且由于财务策划师的高额年薪,已成为目前全球最受欢迎的职业之一。
注册财务策划师公会(简称为IARFP)成立于1984年,总部设于英国伦敦。学会提供财务策划的专业培训和会员服务,并在全球首创使用和颁发“RFP注册财务策划师”职衔。
在欧美,RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。
2.国际金融理财师(CFP)
CFP是Certified Financial Planner 的缩写形式,中文名称的翻译现有三种:最为正统的是港澳地区所通用的"认可财务策划师",台湾是"注册理财规划师",中国大陆是"国际金融理财师"及"注册理财规划师"。
3.中国金融理财师(AFP)。
CFP目前在国内还没有完全启动,中国金融理财标准委员会2005年虽然引进了CFP国际认证体系,但主要以推广其自行开发的AFP(中国金融理财师)。
4.区别
RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格,但还是有一定的区别,他们分属不同的协会,迄今为止未有互认协议。CFP方向偏重于理论学术方面;而RFP则侧重于实际与理论的结合性。
RFP是注册财务策划师,涉及范围较广,主要为个人理财行业,如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。CFP(Certified Financial Planner )是国际金融理财师,方向主要侧重于金融工作。
另外,中国的政府部门或官方机构向来不公开承认来自海外专业资格的。
码了这么多字,希望对你有用~
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回答3:

RFP分两种,一种是美国RFP,一种是英国RFP。英国的在国内不认可,它的国际财务策划师公会(IARFP)可以从英国政府工商局网站查询到其注册日期实际2008年2月29日,而不是其官网宣称的1984年,其官网上显示颁发的证书为RFPIA,而不是RFP,英国RFP属于山寨了
RFP,美国注册财务策划师,国际国内认可,含金量比较高,颁证机构是美国注册财务策划师,国内已被纳入全国财经金融专业人才培养工程。考试考两门:基础财务策划和高级财务策划,学习内容系统且偏实操。这个保险、银行、第三方理财机构等行业的认可度比较高。具体报名什么的可以去RFP中国管理中心官网查询
AFP是CFP的初级,CFP的含金量和RFP差不多,AFP没什么用。
CFP,之前是在银行系统比较认可,但是内容比较偏理论一些,现在很多人也开始慢慢学习RFP,CFP也是有国际和国内的,国内的是山寨版,也要看清楚考。CFP的学习内容也是比较系统,偏理论内容多一些,内容不太变。考CFP必须先考AFP,费用大概在三万+。

回答4:

嗯,楼上的基本概念都介绍了,这些职称一般都是金融从业人员凭职称的条件,而且也针对于不同行业,得看你是银行的还是保险业的,目前国家劳动部认定的是国家理财规划师,并非以上三种,仅供参考

回答5:

财务策划师,理财规划师,国际金融理财师,一树有专攻