夜莺最开始是余庆在乡间歌唱的，皇帝爱上了他美妙歌声，把他带到了皇宫里的金笼子，每日听他歌唱。
后来别人献给皇帝一个镶满宝石的机器夜莺，同样能发出美妙的歌声。
真夜莺因此失宠，后来国王生了重病，群臣都去恭贺新君的诞生，国王独自一人等待死亡，他想听听卖毁肢音乐，但机器夜莺的发条已经坏了。
在他弥留之际，早已逃回乡间的真夜莺飞回来，再一次的为他唱起歌，奇迹出现了，中世国王的病在听完美妙的歌后竟好了，但当国王请求真夜莺陪伴在他身边时，真夜莺却拒绝了，真正听他唱歌的劳动人民中间，才是他的归宿。
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