辽宁省城市商业银行哪家最好？

辽宁省政府官方网站发布《我陵喊省将有效推进省内城市商业银行整体改革》信息称，1月20日辽宁省政府常务会议明确要按照市场化、法治化原则，合并省内12家相关城市商业银行，申请新设组建一家省级城市商业银行。

这一信息甫一公开，即引起社会各界、特别是金融界的广泛关注，包括央行官网也于1月28日进行了原文转载。

众所周知，目前辽宁是城商银行数量最多的省份，拥有盛京银行、锦州银行、大连银行、营口银行、阜新银行、辽阳银行、鞍山银行、葫芦岛银行、朝阳银行、营口沿海银行、丹东银行、抚顺银行、盘锦银行、铁岭银行和本溪银行等15家法人机构。

虽然此次信息没有透露12家拟合并机构的名单，但是野叔认为盛京银行、锦州银行、大连银行3家机构参与合并的可能性不大，因为前2家已经在H股上市，且已经达到中型银行标准（总资产5000亿元至40000亿元），而大连银行已经接近这一标准（2020年6月末总资产4262.74亿元），且所在地为副省级的计划单列城市，最好保留1家法人城商银行。

因此，其余12家机构基本都有可能进入拟合并组建的名单。那么，目前辽宁这12家小型城商银行的资本实力、资产规模、资产质量、资产收益等情况如何呢？本文将主要以2019年度数据为基准时点进行研究分析（如涉及其他时点会特别尺腔野注明，由于信息披露及时性问题，如铁岭银行和本溪银行只好分别使用其2016年末和2018年末数据）。

附图一

资本实力情况

第一，股本与股东情况。至2019年末，营口银行、阜新银行、辽阳银行、鞍山银行、葫芦岛银行、朝阳银行、营口沿海银行、丹东银行、抚顺银行、盘锦银行、铁岭银行和本溪银行12家机构的注册资本合计为265.44亿元（铁岭银行按2016年的20.06亿元统计，实际2019年末股本增至24.11亿元）。其中，股本最多的是阜新银行33.40亿元，最少的是盘锦银行9.57亿元（相关详情见本文附图二）。

这12家机构的股东结构类型各异，有的是地方国有控股，也有的是民企控股。前一类型例如，盘锦银行第一大股东为盘锦市财政局，持股6.79%；第二至第四大股东分别为双台子区、大洼区和盘山县3家财政局，持股均为5.75%，第五大股东为兴隆台区财政局，持股3.66%。又如，鞍山银行第一股东为鞍山城建投资公司，持股比例21.02%；第四大股东鞍山市财政局，持股10.11%。

后一类型例如，营口沿海银行的前二大股东分别为海航集团和华君控股集团，持股分别为14.63%和13.90%。又如，阜新银行前十大股东均为辽宁省的民企，持股比例分别为4.94%至3.31%不等。这2家的区别在于前者持股相对集中，后者相对分散。

附图二

第二，股权与资本充足率。2019年末，上述12家城商银圆穗行所有者权益合计为807.02亿元；其中股权最多的是营口银行120.44亿元，最少的是本溪银行20.07亿元（2018年末数据）。

12家机构的资本充足率差异较大，最高的为抚顺银行14.04%（核心一级资本充足率9.48%），最低的是本溪银行6.23%（核心一级资本充足率也是6.23%，说明其基本上没有什么附属资本）。

2020年以来，其中部分机构资本充足率存在下行趋势。例如，比较2019年末与2020年9月末资本充足率数值，抚顺银行由14.04%降至13.74%，营口银行由12.74%降至11.59%，辽阳银行由11.53%降至10.53%

众所周知，目前辽宁是城商银行数量最多的省份，拥有盛京银行、锦州银行、大连银行、营口银行、阜新银行、辽阳银行、鞍山银行、葫芦岛银行、朝阳银行、营口沿海银行、丹东银行、抚顺银行、盘锦银行、铁岭银行和本溪银行等15家法人机构。
虽然此次信息没有透露12家拟合并机构的名单，但是野叔认为盛京银行、锦州银行、大连银行3家机构参与合并的可能性不大，因为前2家已经在H股上市，且已经达到中型银行标准（总资产5000亿元至40000亿元），而大连银行已经接近这一标准（2020年6月末总资产4262.74亿元），且所在地为副省级的计划单列侍埋城市，最好保留1家法人城商银行。
因此，其余12家机构基本都有可能进入拟合并组建的名单。那么，目前辽宁这12家小型城商银行的资本实力、资产规模、资产质量、资产收益等情况如何呢？本文将主要以2019年度数据为基准时点晌漏进行研究分析（如涉及其他时点会特别注明，由于信息披露及时性问题，如铁岭银行和本溪银行只好分别使用其2016年末和2018年末数据）。

附图一

资本实力情况
第一，股本与股东情况。至2019年末，营口银行、阜新银行、辽阳银行、鞍山银行、葫芦岛银行、朝阳银行、营口沿海银行、丹东银行、抚顺银行、盘锦银行、铁岭银行和本溪银行12家机构的注册资本合计为265.44亿元（铁岭银行按2016年的20.06亿元统计，实际2019年末股本增至24.11亿元）。其中，股本最多的是阜新银行33.40亿元，最少的是盘锦银行9.57亿元（相关详情见本文附图二）。
这12家机构的股东结构类型各异，有的是地方国有控股，也有的是民企控股。前一类型例如，盘锦银行第一大股东为盘锦市财政局，持股6.79%；第二至第四大股东分别为双台子区、大洼区和盘山县3家财政局，持股均为5.75%，第五大股东为兴隆台区财政局，持股3.66%。又如，鞍山银行第一股东为鞍山城建投资公司，持股比例21.02%；第四大股东鞍山市财政局，持股10.11%。
后一类型例如，营口沿海银行的前二大股东分别为海航集团和华君控股集团，持股分别为14.63%和13.90%。又如，阜新银行前十大股东均为辽宁省的民企，持股比例分别为4.94%至3.31%不等。这2家的区别在于前者持股相对集中，后者相对分散。

附图二

第二，股权与资本充足率。2019年末，上述12家城商银行所有者权益合计为807.02亿元；其中股权最多的是营口银行120.44亿元，最少的是本溪银行20.07亿元（2018年末数据）。
12家机构的资本充足率差异较大，最高的为抚顺银行14.04%（核心一级资本充足率9.48%），最低的是本溪银行6.23%（核心一级资本充足率也是6.23%，说明其基本上没有什么附属资本）。
2020年以来，其中部分机构资本充足率存在下行趋势。例如，比较2019年末与2020年9月末资本充足率数值，抚顺银行由14.04%降至13.74%，营口银行由12.74%降至11.59%，辽阳银行由11.53%降至10.53%。
基于目前辽宁12家小型城商银行股权与股本状况，以及未来老谨蚂发展需要，预计拟定合并的这家省级城商银行注册资本可能不会低于300亿元（新组建的四川银行股本即300亿元，而资产规模最大的城商银行北京银行股本为211.43亿元）。

附图三

资产规模情况
第一，资产总量情况。2019年末，辽宁12家小型城商银行总资产合计约11869.92亿元，按照当时的各城商银行规模排名可以进入前十（2019年末城商银行总资产第十名为锦州银行8366.54亿元）。其中规模最大的是营口银行1700.85亿元，最小的是本溪银行363.40亿元（2018年末数据）。
2020年9月末，营口银行、阜新银行、辽阳银行、鞍山银行、朝阳银行、营口沿海银行、丹东银行、抚顺银行8家机构的总资产合计9820.02亿元，比上年末增长3.78%；由此推算12家机构2020年9月末总资产可能已经达到1.23万亿元。
第二，资产结构情况。2019年12家机构贷款总额6010.51亿元；测算贷款净额约5670亿元（总额减去损失准备），加权平均的贷款占比约47.8%。其中，贷款占比较高的是辽阳银行60.9%和鞍山银行59.3%；较低的是盘锦银行35.9%和营口银行37.3%（相关详情见本文附图三）。
盘锦银行2019年末的同业和投资资产为277.70亿元、合计占比50.90%，同期营口银行的同业与投资资产为792.45亿元、合计占比46.59%（其中信托、资管和理财等非标类投资占比也较高），都是资金业务占比相对较高的银行。

附图四

第三，存款负债情况。2019年末，12家机构各项存款合计约9115.94亿元；其中存款最多的是营口银行1329.43亿元，最少的是本溪银行254.10亿元（2018年末数据）。
12家机构的加权平均贷存比为65.9%。其中较高的是辽阳银行92.7%（相关详情见本文附图四），2019年末该银行存款余额880.99亿元，贷款总额达到816.73亿元；如此高的贷存比，对其流动性风险管理带来一定挑战。

附图五

贷款质量情况
第一，不良贷款率。2019年末，辽宁12家小型城商银行不良贷款余额约146.83亿元，加权平均不良率为2.44%，这一账面反映数值略高于同期全国城商银行2.32%的平均不良率。其中，不良贷款余额最多的是葫芦岛银行22.84亿元；不良率最高的是本溪银行7.42%（2018年末数据），最低的是营口沿海银行1.17%（相关详情见本文附图五）
第二，关注类贷款占比。同期12家机构关注类贷款余额约570亿元，关注率约9.50%。其中，关注率最高的2家机构为营口银行和鞍山银行，数值分别高达32.88%和25.29%；关注率最低的是丹东银行0.49%。
2020年以来，上述城商银行中的部分机构贷款质量存在劣变趋势。例如，2019年末，阜新银行不良贷款余额16.42亿元，不良率1.98%，关注率5.92%；2020年6月末，该银行不良贷款余额增加至32.29亿元，不良率上升至3.65%，关注率则上升到7.73%。

附图六

资产收益情况
第一，净利润情况。2019年，12家机构实现营业收入约218亿元，实现净利润约51.6亿元。其中，盈利最多的是辽阳银行11.07亿元，最少的是本溪银行0.31亿元（2018年数值）。
第二，平均资产利润率情况。2019年，商业银行整体平均资产利润率为0.87%；同期这12家机构中只有营口沿海银行与盘锦银行ROA在此平均水平之上，其他机构都相对较低，有的还很低。例如，2018年本溪银行ROA仅仅0.08%；2019年鞍山银行、阜新银行、葫芦岛银行的ROA分别为0.13%、0.23%和0.27%（相关详情见本文附图六）。

附图七

野叔的结语
最后值得一提的是，2019年末，辽宁12家小型城商银行在岗员工数量合计18578人（相关详情见本文附图七），比盛京银行、锦州银行和大连银行3家机构员工合计数还多；但是12家机构的人均管理资产仅6390万元，人均净利润仅27.8万元（同期盛京银行人均管理资产16425万元、人均净利润87.4万元）。
目前，部分辖内城商银行机构数量较多的省份早已启动了合并组建工作，例如2020年已组建开业的四川银行（由攀枝花市商业银行和凉山州商业银行为基础），正在组建的山西银行（至少包括晋城银行、长治银行、晋中银行和阳泉商业银行，可能包括大同银行）等。而现在的“辽宁银行”（可能使用名称）也是呼之欲出了。
因此，从外部形势与环境变化看，从内部生存与发展需求看，预计未来诸如河北（11家）、山东（14家）等小型城商银行数量较多的省份也可能将加快推进城商银行机构整合工作。

全国商业官方银行资产排轮轿槐名，盛京银行第6，锦州银行第11，大连银行第帆行23，所以辽宁银行排名为，第一盛京银行，第二锦州银行，第三腊友大连银行！

盛京银行，大连银行。。。

您好，大连银行等商业银行 都很好。