玉帝得知他大闹蟠桃盛会,震怒不已,立即派遣托塔李天王点齐十万天兵天将前去捉拿悟空。悟空将天兵天将打得落花流水。托塔天王只得发出免战牌,并用天罗地网将花果山紧紧围困。南海观世音菩萨携木吒前来参加蟠桃盛会,见到现场一片狼藉。玉帝将悟空大闹天宫之事告诉观音,观音派木吒前去了解战况。木吒与悟空交手后也被打败。于是观音举荐二郎神征剿悟空。二郎神本领高强,与悟空大战三百回合未分胜负。于是二人开始比试变化的本领,悟空多次变化都被二郎神识破。太上老君趁悟空不备,用金刚琢将悟空打晕,梅山六兄弟一拥而上,这才将悟空擒获。