一般是金融专业毕业的，或者参加过理财规划师的培训，对金融类，股票，基金，保险，黄金，外汇等投资品有一定了解，实体类的房地产投资，店铺经营也有了解的人士，为客户提供个人理财服务的专业人士
简单点就是客服，为客户排除疑虑，做理财的基础就是当咨询员，好比做销售的基层就是导购，加油吧！如果你想成为理财顾问，要学很多懂很多的知识。
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帮你提出理财建议的
