●第三十六回
玄德用计袭樊城
元直走马荐诸葛
单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破。
曹仁劫寨，被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌。告操单福（徐庶）为备出谋画策。
玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。曹操召禁徐母，要其作书召子，徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至。
徐庶行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼。
●第三十七回
司马微再荐名士
刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都，骂后自缢。
操引漳水作“玄武池 ”。教训三军，准备南证。
司马微见刘备，比诸葛为“兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房”。
玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力。刘备雄心不为所动。
玄德欲二请孔明，张飞不悦。刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元，孟公威，诸葛亮三弟诸葛均，孔明岳父黄承彦。诸葛均孔明不在。刘备留书一封而去。
●第三十八回
定三分隆中决策
战长江孙氏报仇
刘备不听云长、张飞劝阻，三请诸葛亮。
离草庐半里之外，下马步行。亮昼寝未起，备拱立阶下。张飞欲放火烧亮。云长劝住。孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起，又立了一时辰，亮方起。玄德请亮助已，亮不去，备泪湿衣，亮乃从之下山去新野。
曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。
孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计，领十万大军破江夏。
●第三十九回
荆州城公子三求计
博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。
刘表以荆州付刘备，刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。
操出兵博望坡，以窥新野，夏候忄享不听徐庶之言，要擒刘备，诸葛亮。孔明教练新野民兵，打败曹将夏候忄享。
●第四十回
蔡夫人议献荆州
诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不为。
孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。
刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操。
刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵。
操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之。
●第四十一回
刘玄德携民渡江
赵子龙单骑求主
操令徐庶为使召降玄德不得。
刘备弃樊城往襄阳，与民同行。刘琮不开城门，玄德准备先取江陵安家。从人劝他弃民先行，备不忍为。
操至襄阳，蔡瑁、张充被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。
刘备被操军冲散。赵云单骑求阿斗。
●第四十二回
张翼德大闹长坂桥
刘豫州败走江津口
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰，喝退曹操百万兵。
关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏。荆州军民投降曹操。曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。
东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说备共搞曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。
●第四十三回
诸葛亮舌战群儒
鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，权倾向于鲁肃。
诸葛亮辩倒群儒。
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。
诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话。
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言。
张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计，孙权犹豫不定。
●第四十四回
孔明用智激周瑜
孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。
孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操。
权听瑜言，以剑赐瑜，使其兵抗曹。
瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，权果惧操兵多，瑜为之开解。瑜于是嫉妒诸葛。
周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。反被亮以骨肉之情说其事备。
●第四十五回
三江口曹操折兵
群英会蒋干中计
瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。
周瑜赚刘备来中军账，见云长立于备侧，瑜大惊，未敢加害。
瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁、张允。
操幕宾蒋干往说周瑜来降。
周瑜晚与干同榻，干偷观蔡瑁、张允给瑜降书。蒋干跑回操寨，操斩蔡、张。
●第四十六回
用奇谋孔明借箭
献密计黄盖受刑
亮在鲁肃前揭穿周瑜使蒋干 中计之事，瑜欲斩亮，令亮十日内造箭真十万枝。
诸葛亮于大雾之日草船借箭。
亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。
操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和诈降东吴，瑜将计就计。
黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，献苦肉计。瑜打黄盖。
●第四十七回
阚泽密献诈降书
庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽献诈降书。
二蔡使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。
操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干愿往东吴探听虚实。
庞统受周瑜之命随蒋干见操，献连环计后回东吴。
●第四十八回
宴长江曹操赋诗
锁战船北军用武
庞统告徐庶以脱身之计。
操于大船之上置酒设乐，大会诸将，持槊作歌，刺死刘馥。
操试调遣。西北风起，大喜，程昱、荀攸提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不能为意。
周瑜见操军中旗被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。
●第四十九回
七星坛诸葛祭风
三江口周瑜纵火
亮为瑜医病，愿为借风，瑜派人于南屏山筑七星坛。
孔明祭风，周瑜见风派丁奉、徐盛往杀孔明，赵云已接之去。
周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。
黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下， 火烧北船，操被张辽救 下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。
●第五十回
诸葛亮智算华容
关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。
三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。
关云长义释曹操，亮欲斩之。
●第五十一回
曹仁大战东吴兵
孔明一气周公瑾
玄德为云长告免。
周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。
孔明教玄德回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。
周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪弃城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死，曹仁等劫寨中计，大败而走，瑜到南郡，赵子龙已占南郡 。还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂。
●第五十二回
诸葛亮智辞鲁肃
赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。
孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。
玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州，自领大军南征零陵，武陵，桂阳，长沙。
赵云计取桂阳，拒娶赵范寡嫂为妻。
●第五十三回
关云长义释黄汉升
孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵．
关云长取长沙，不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨，报不杀之恩， 魏延救黄忠，杀长沙太守韩玄降关公，刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。
孙权与张辽战，失利。太史慈请求出战，被张辽打败，中箭而亡。
刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃来讨荆州。
●第五十四回
吴国太佛寺看新郎
刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州，孔明许以得西川后归还。
玄备甘夫人死，带赵云往东吴招亲。
吴国太、乔国老反对周瑜美人计。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。
国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。
玄德与孙权妹成亲。
●第五十五回
玄德智激孙夫人
孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之。
玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞国太而去。
行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时。
玄备离柴桑到刘郎浦。
●第五十七回
柴桑口卧龙吊丧
耒阳县凤雏理事
瑜取西川而不能，仰天长叹，既生瑜，何生亮。
瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。
孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备。
孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备。
●第五十八回
马孟起兴兵雪恨
曹阿瞒割须弃袍
操起兵三十万，径下江南。
权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下江南。
马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。
潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。
操欲渡河遏马超之后，超赶操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。
●第五十九回
许褚裸衣斗马超
曹操抹书间韩遂
操筑土城以拒马超。
马超与许褚交战，许褚赤膊上阵，臂中两箭。
韩遂派杨秋与操讲和。，操使反间计，与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。
操改抹给韩遂的书信，超愈生疑，超于阵前杀遂不成被操军围困，庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。操回许都。
汉中汉宁太守张鲁欲伐西川，刘璋派张松为使赴许都说操伐鲁，以解西川之危。
●第六十回
张永年反难杨修
庞士元议取西蜀
曹操慢待张松，张松被乱棒打出。
刘备敬待张松，张松以西川图相送，愿为内应，共取西川。
张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行。
刘璋不听部下劝谏，迎玄德于涪城。
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