一日，敌军来偷袭军营，木兰献计故意让老弱病残正面抵抗，精锐部队则趁机突袭敌后，打得敌人措手不及，大败而溃。木兰因此而被擢升为先锋。敌军既败，恼羞成怒，纠集全部兵马，拼一死战。木兰率军灵活抵抗，跋山涉水，声东击西，连获胜绩。一次因孤军深入，被敌包围，形势十分危急。金、包二人率军急驰支援。三人联手，越战越勇，木兰亲手将敌军主将砍于马下，然后挥军大进，一鼓作气，将敌军赶到关外，高奏凯歌，引军而还。
