东汉末年,引发了巨大的农民起义黄巾之乱,后来黄巾之乱被镇压下去,此时,西凉的枭雄董卓,收吕布为义子,废少帝,立汉献帝,天下不满董卓残暴统治,各地诸侯起兵,组成反董卓联合军,王允使用连环计,杀了董卓,天下诸侯并起。后来曹操在官渡大战打败袁绍,孙权坐领江东,而后曹操统一中原,刘备屯兵江夏。曹操认为时机成熟,便率领大军下江东,后来孙刘联盟,诸葛亮借东风火烧赤壁曹操大败,自此,天下三分。
平黄巾贼,十常侍之乱,假诏伐董卓,孙策起江东,关羽降曹,官渡之战,赤壁之战,汉中之战.三国鼎立.