理财规划师国家职业资格认证(ChFP)培训说明
劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门,很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试,原因有两个:一是,单独报名,人员少,不好组织考试。二是,试题难度大,内容专业性太强,还需要考金融计算器的使用和操作,所以不经培训通过率非常低。
专业对口,在校本科学生,出具在读证明,教材在报名点有。
可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试,提前2个半月报名培训。以下是官方简章
理财规划师
一、报名条件
助理理财规划师(以下条件具备其中之一即可)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)取得大学专科学历证书后,连续从事本职业工作3年以上。
(3)取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作1年以上。
(4)具有硕士研究生及以上学历证书。
理财规划师(以下条件具备其中之一即可)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
二、培训费用
助理理财规划师:1800元( 包含培训费、教材费、鉴定考核费等、以上费用不包含金融计算器费。)
理财规划师:3600元(包含培训费、教材费、鉴定考核费、综合评审费等、以上费用不包含金融计算器费。)
一般考试都安排他们本单位或者是当地的大学。发证机关是国家人力资源和社会保障部。
三级 :(助理理财规划师)
培训课程:理财规划原理,宏观经济分析,投资规划,风险管理与保险规划,实业投资,现金规划,消费支出规划,退休养老规划, 财产分配与传承规划等十余门课程,
考试科目:基础知识,专业能力
考试教材:理财规划师国家职业资格认证统编教程(两本)
不培训也可以报名,不过不参加培训不太容易考,容易耽误自己的学习。两本书很厚。建议找专业些的培训机构考试!