1、第71回：占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。
2、第72回：诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。
3、第73回：玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
曹操兵败，又中魏延一箭，三军锐气堕尽，退回京兆。刘备取汉中，安民已定，大赏三军，人心大悦。
于是众将皆有推尊玄德为帝之心。刘备再三推委不过，只得退而求其次，自封汉中王。立子刘禅为王世子，亮为军事，封五虎上将，并进表许都。
曹操闻之大怒，欲兴兵讨伐。司马懿献离间计，欲与东吴合力破蜀兵。东吴因荆州之痛，求二全之计，如与云长结亲则共同破魏，不成则合力破蜀。云长不依。曹操大兵南下，云长挫其锐气，取得樊城。
4、第74回：庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
5、第75回：关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
6、第76回：徐公明大战沔水 关云长败走麦城
吕蒙趁关羽攻打樊称之机袭取了荆州，糜芳正不知所措，傅士仁来劝他投降，糜芳再三犹豫，正巧关羽又来催粮，交不了粮草就要斩首，适逢吕蒙来攻，于是二人投降了东吴。
东吴遣使请曹操派兵夹击关羽，曹操命将书信射向樊城，一方面安定军心，一方面使关羽知荆州有失不敢再战，再命徐晃掩杀。
徐晃用计偷袭偃城之后，关平敌不住徐晃，来投廖化，二人又劫敌营不成反中计，去投关羽，关羽亲与徐晃交战，由于右臂有伤，于是败退，路上得知南郡、公安等郡皆失，气满填胸，伤口迸裂。
一面遣人往成都求救，一面给吕蒙一封书信责其背盟以试探吕蒙之意，吕蒙收买荆州人心，使荆州军无战心。关羽又遭到东吴诸多大将截杀，幸亏关平廖化救援，于是关羽奔麦城，派廖化求救于上庸刘封孟达，刘孟二人因私怨不出兵相救，廖化无奈只得回成都报信。
关羽被困麦城，孙权遣诸葛瑾来劝降，关羽拒降，并逐出诸葛瑾，吕蒙卜得一卦，主关羽欲远奔，于是吕蒙要设计擒关羽。
7、第77回：玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。
8、第78回：治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的头风病，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。
9、第79回：兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。
廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
10、第80回：曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
曹丕清完家门之后，骄矜傲然，不可一世。华歆、李伏等借祥瑞之说怂恿曹丕篡汉，曹丕早有此心，遂使华歆逼献帝禅位。曹皇后得知，怒斥其兄大逆不道。
华歆等上殿逼宫，献帝先是不从，却见曹洪杀死祖弼，无奈，只好从命。并在曹丕的屡次逼迫下，答应亲奉玉玺，禅位与魏王，以释群疑而绝众议。
第七十一回 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。
第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。
第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
刘备自封为“汉中王”，与曹操名爵相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。
第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。
第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的头风病，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。
第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
第八十回 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。
第七十一回 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
第八 十 回 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
第70回 猛张飞智取瓦口隘
老黄忠计夺天荡山
张飞用计智取隘口
老黄忠用骄兵之计夺了天荡山
黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。
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